2004-ben egy pénzügyi előadáson szembesültem azzal, mennyire kimaradt a családi és iskolai oktatásból a pénzügyi tudatosságra nevelés. Műszaki pályát módosítva, több ezer családhoz jutottam el azóta, az öngondoskodási módozatokról és biztosításokról beszélgetni. Az életünkben sok mindenben lehetünk tudatosok, egészség- érzelmi- táplálkozás- nevelési… tudatosság. Célunk, a pénzügyi tudatosság e sorba kerüljön.
Rólunk
2015-től csapatként, és jólműködő családi vállalkozásként is dolgozunk. Legelső ügyfeleinknek is gondozzuk a biztosítási szerződéseit. Közben folyamatosan személyesen vagy online tárgyalunk új családokkal / cégekkel. Teljes ember szisztémára épülő: életbiztosítás, balesetbiztosítás, egészségbiztosítás központú megbeszéléseink mellett, lakás- és vagyonbiztosítási szaktanácsokat adunk.
Segítünk továbbá összeállítani:
2017-től tagja vagyunk, a világ professzionális pénzügyi tanácsadóit tömörítő, amerikai központú, Millió Dolláros Kerekasztal tagjainak. Ez a Million Dollar Round Table – MDRT.
Ez a szervezet, egy 1927-ben alapított fórum, azoknak a biztosítás közvetítőknek, akik a legjobban hisznek az életbiztosítás erejében. Ennek köszönhetően országos és világ viszonylatban is, javíthatjuk az életbiztosítások megértésének szakmai színvonalát. Ma már, ez a szervezet a világ leginkább elismert életbiztosítás témájú fóruma. Ahol a tagság feltétele a magas ügyfélszámon túl, a folyamatos etikus közvetítői magatartás is.
Partnereinkkel empatikus, emberileg elmélyült bizalmi kapcsolatokat ápolunk. Szakmai tudásunk folyamatos fejlesztése, és az emberi kapcsolati oldalok rendszeres hosszútávú táplálása:
ez a mi sikerünk titka…
2020-tól, egy angol kollégánk javaslata alapján, vállalkozásunknak építettünk egy ingatlan alapú lábat is, Vas vármegyében. 850 m2 hőszigetelt épület résszel, raktározás üzletágat is üzemeltetünk innentől. MIKRO és KKV vállalkozások számára. Komplexebb raktározási, + inkubációs jellegű szolgáltatást kívánunk nyújtani, irodákkal, szociális helységekkel. Start up cégeknek, webáruházaknak, meglévő vállalkozásoknak is.
Mely fejlesztésére 2022ben GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-01436 számon pályázatot nyertünk.
2023-ban elkészült weboldalunk.
Jelentősen bővül azon emberek száma, akik a közösségi médiában is keresnek tartalmakat, öngondoskodási témákban. Eddigi több ezres ügyfélkör építést követően, aktív részvételt indítunk, e fórumokon.
Sok mindenben hasonlítunk itt is, más hasonló szakemberekhez. Ám a magyar biztosítási tanácsadók annak az 1-2%-ához tartozunk , akik az említett MDRT nemzetközi, független, életbiztosítási tanácsadókat tömörítő szervezet tagjai is vagyunk.
VÍZIÓNK: a több generációs biztosítási tanácsadás megvalósítása. Ügyfeleink, és saját gyermekeink bevonásával, a tudatos pénzügyek kialakításában, generációkon átívelően, Magyarországon…